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煤炭综采设备后市场的发展历程

日期:2021-07-09 01:34

  我国是全世界煤炭资源储量最丰富的国家之一,全国煤炭查明资源储量从1978 年的 5,960 亿吨增加到 2017 年的 1.67 万亿吨,2018年煤炭查明资源储量增长2.5%,全球第三。全国煤炭产量由1978 年的 6.2 亿吨增加到2019年的38.5亿吨。对于我国这样的以煤炭资源为主要能源的工业大国,发展出成熟的自有煤炭工业体系尤为重要,其中煤炭综采设备的国产化就是目前最卓有成效的一环。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年煤矿机械后市场服务行业投资前景专项报告》

  广义的煤矿机械,主要包括露天开采设备和井下开采设备,主要有综采设备、洗选设备、安全设备、辅助设备和露天开采设备等。我国的煤矿开采以井下开采为主。狭义上的煤机专指“三机一架”即采煤机、掘进机、刮板输送机和液压支架。

  我国在 1964 年由太原分院和郑州煤机厂设计出 70 型迈步式自移支架,从此开始了液压支架的国产化进程。1984 年,北京开采所、沈阳所、郑州煤机厂在沈阳蒲河矿进行我国第一套放顶煤液压支架的工业性实验,进而研制了多种低位、中位和高位放顶煤支架,成功地在缓倾斜厚煤层和急倾斜厚煤层水平分层工作面使用。1990 年后,国产液压支架得到了全面的发展。目前,国内大、中型矿井中,条件合适的煤层均采用液压支架进行综合机械化开采。

  煤炭综采设备后市场服务的发展是和煤机制造行业乃至煤炭开采行业密不可分的,煤炭综采设备在投产过程中,因为使用环境条件比较恶劣,装备故障时常发生,如果设备故障得不到有效解决将严重影响设备的生产运营。煤炭综采设备运转中,通常有两种原因引发故障,一个是备件需更换,此类故障易于解决,及时更换即可;另一种是设备需维修,设备维修需对工艺、技术等均有要求,且可能伴随零部件更换。煤炭综采的维修和备件更换服务均是煤炭综采设备产业下的延伸行业,该行业发展特点与发展状况与液压机械装备制造行业的发展紧密相关,受机械制造行业发展拉动。

  我国煤炭开采行业从上世纪 90 年代至今机械化程度和作业效率不断提高,与之相关的煤炭综采设备后市场服务行业也随之经历了从无到有,从低水平到专业化的发展历程。煤炭综采设备后市场服务行业大致可以分为以下三个阶段:

  上世纪 90 年代,受经济发展水平制约,煤炭需求量较小,开采规模有限,采煤机械化水平非常低,基本采用的是粗放式的炮采。此时采煤机械化应用总体比例不足 20%,尤其是比较先进的综采设备占比较低,主要依赖进口,返厂维修成本极高。

  2004 年左右随着国家经济的快速发展,煤炭需求持续上升,煤炭行业逐渐景气,原始的炮采作业已经无法满足大量的煤炭需求,加上更高的安全性要求,煤矿企业不得不大量上马普采和综采工作面。普采作业方式使用机械采煤,液压千斤顶支护工作面;综采作业方式使用采煤机、掘进机、刮板机和液压支架“三机一架”进行综合机械化采煤,技术性强,适用于规模化采煤。

  在这个阶段,煤炭综采设备在我国已逐渐普及,并逐渐由进口转向了基本国产化,设备专业化程度提高,机、电、液联合控制精度增强,此阶段煤炭企业专业化分工程度低,煤炭综采设备基本依靠煤企自身进行简单的维护,以更换零部件为主,同时煤矿周边的小型维修厂和跨区域的专业维修公司开始出现。可以说这个阶段国内大型煤矿对综采设备已经初步有了后市场服务的需求。

  2009 年-2012 年,得益于煤炭市场的繁荣发展,煤矿机械后市场的市场潜力明显,经济价值突出,煤炭生产企业、煤机制造企业纷纷布局于此,通过参股的模式,与社会资本合作成立专业化的后市场服务公司,这一类企业技术水平高、市场资源丰富、经营模式灵活,成为了煤矿机械后市场服务的主要参与者之一。

  2012 年以后,我国煤炭行业进入下行周期,煤炭企业效益不如从前。随着国企混合所有制改革,主辅分离推进,越来越多的煤炭生产企业开始冷静思考如何在新的周期同步提高生产的效率和精细化程度,这给了外部的专业化服务商更多的机会的同时,也给煤炭综采设备后市场服务商提出了更高的要求,许多较小的煤机服务提供商纷纷关停调整,规模较大煤矿机械后市场服务商开始努力提升自身产品服务水平和开拓新的业务品种,于是维修与再制造、全寿命周期专业化总包服务、二手设备租售等后市场服务品种也逐步出现。随着市场空间的扩大和服务品类的增加,行业内开始出现服务区域辐射全国、技术水平较高、服务意识完善的专业化综合后市场服务商。

  2016 年是煤炭行业的谷底,2016 年之后行情逐渐复苏。经历过上一轮的低谷后,虽然原煤需求量上升,但煤炭生产企业开始更加理性地进行经营决策,对于后市场的需求逐步恢复的同时,对后市场服务的要求也转变,开始求精求专。这一阶段,煤矿机械后市场服务同时面临着机遇与挑战,具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司将获得了较大的发展空间。

  我国煤矿机械后市场的服务主体目前以煤矿企业自服务和专业后市场服务商为主,未来行业的发展趋势将更有利于专业后市场服务提供商,影响本行业的发展前景的主要有利因素如下:

  现阶段,在煤矿机械后市场服务行业中,煤炭企业自服务模式在备品配件供应管理和维修与再制造等两个业务品种市场份额占比较高,但这种模式在效率、成本等方面都面临瓶颈,往往都是煤矿企业的成本中心,严重影响了煤矿企业自身经营效率,不利于其聚焦主业,这种自主服务模式的劣势也将成为被专业服务模式逐步替代的重要原因。

  近年来,国企混合所有制改革成为国企改革中的最大热点,整体上仍将朝纵深方向持续推进。煤炭企业客户多为大型国有企业,国企改革的众多举措将促使国有煤炭企业剥离一些辅助性的产业或业务环节,转向社会采购,进一步聚焦主业,提高生产经营效率,这将加速改变目前煤矿机械后市场服务行业的煤企自服务的低效模式,逐步转向专业服务提供商采购。

  综上,在市场压力和产业政策的联合推动下,专业服务模式未来将成为煤矿机械后市场服务市场主流,这将逐步为专业后市场服务提供商提供较大的市场空间。

  目前我国煤矿机械后市场虽然已经形成与汽车后市场行业相似的维修养护、配件供应、二手交易等几大子行业,但对煤矿行业的渗透率依然偏低。随着行业的发展,后市场服务渗透率将进一步上升。

  煤矿二手机械设备的租售业务的快速发展将带动后市场渗透率的上升。近年来煤炭行业走出了大热行情,进入了稳定时期,越来越多的煤企开始思考生产效率和经营成本的问题,既需要提高机械化程度和作业的安全性,购置新的煤矿机械设备时又需要面临成本高企的问题,这种尴尬局面催生了煤矿机械市场有了更加丰富细化的后市场服务需求,比如二手设备的买卖、租赁、置换、回购。这些新的服务品类将带动煤矿机械后市场的进一步发展。

  另外,机械化率的提升使得煤矿机械增量市场容量扩大,带动后市场服务的渗透率的提升。根据国家《煤炭工业发展“十三五”规划》,“十三五”期间,采煤机械化程度将从 2015 年的 76%增长到 2020 年的 85%,掘进机械化程度将从 2015 年的 58%提高到 2020 年的 65%,随着综采机械设备存量的增加,后市场服务面将更广。

  我国煤矿机械后市场服务行业目前竞争主体,除煤炭企业自服务主体外,还有数量众多的外部服务主体,这些外部服务主体都呈现规模小、服务品种单一、服务区域窄、技术能力差等特点。2012 年以后,我国煤炭行业开始进入下行周期,煤炭企业效益不如从前,越来越多的煤炭生产企业开始冷静思考如何在新的周期同步提高生产的效率和精细化程度,这虽然也给了外部的服务主体提供更多的机会,但这也给它们提出了更高的要求,服务开始求精求专。许多较小规模的区域性外部服务提供商纷纷关停调整,行业集中度提升的趋势明显,这将为具有较强实力、技术过硬的综合性服务公司提供发展机遇。

  煤矿机械设备后市场服务属于机械工业服务业。制造业服务化是我国工业转型的一大重要趋势,在保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率上意义重大。国家鼓励和支持机械工业服务业发展,颁布了多项政策法规加以重视,因此煤矿机械后市场服务符合国家政策导向,属国家产业政策大力扶持的产业。

  国务院于 2014 年 8 月 6 日颁布了《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,指出发展技术支持和设备监理、保养、维修、改造、备品备件等专业化服务,提高设备运行质量,支持工业企业所属信息服务机构面向行业和社会提供专业化服务;国务院于 2015 年 5 月 8 日颁布了《中国制造 2025》,指出加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用;国务院于 2016 年 3 月 18 日颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,指出加快推动服务业优质高效发展,促进生产性服务业专业化,引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包;国务院于 2016 年3 月 28 日颁布《工程机械行业“十三五”发展规划》,指出着力提升工程机械产品可靠性、耐久性及环保、安全性,继续加快建设工程机械后市场服务平台;工信部、国家发改委和中国工程院三部门联合于 2016 年 7 月 12 日发布《发展服务型制造专项行动指南》,旨在指导贯彻落实《中国制造 2025》(国发〔2015〕28号),把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,促进制造业由生产型制造向服务型制造转变;国务院于 2016 年 8 月 1 日颁布《装备制造业标准化和质量提升规划》,指出提升装备制造业服务质量,适应生产性服务业社会化、专业化发展要求,发展技术支持和设备监理、保养、维修、改造、备品备件等专业化服务,提高设备运行质量;国务院于 2016 年 12 月 22 日颁布《煤炭工业发展“十三五”规划》,鼓励应用煤矿机械再制造产品和技术,将煤矿采煤机械化程度达到 85%,掘进机械化程度达到 65%。

  第十三章PHPOLICY对2020-2026年中国煤矿机械后市场服务行业发展预测分析

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